Prune et son frère Janus, aveugle depuis un accident, sont orphelins et vivent dans une institution. Un soir, ils sont réveillés par la musique jouée par un drôle de chat, Braise. Il les invite à vivre dans un royaume merveilleux gouverné par une très belle reine qui rêve de devenir leur maman. Séduits par son discours et son charme, les enfants le suivent.
